После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя сверхспособности. Серёга и Лёха выясняют, что в городском здании НИИ находится портал, соединяющий миры людей и нечисти, которая время от времени наведывается в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «гостями» из тёмного мира следят сотрудники секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что портал требует контроля, а незваные визитёры из иного мира могут нарушить хрупкое равновесие. Теперь Серёге и Лёхе предстоит не только освоить свои новые силы, но и помочь сотрудникам «Границы миров» обеспечивать порядок и скрывать существование портала от обычных горожан.