Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после нескольких лет, проведенных в Византии. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым и цветущим сердцем всей Руси. Но его властный отец, Юрий Долгорукий, опытный правитель, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж — он провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став самым могущественным правителем на Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и интриг.
