Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего влияния и начали плести коварные заговоры.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь приказал дождаться своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
